【报告】2017年电除尘行业发展评述和2018年发展展望-电力行业节能环保公众服务平台
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电力行业节能环保公众服务平台——权威、专业、创新的电力节能环保公众号全文3243字
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作者 | 刘学军 胡汉芳 鹂建国
中国环境保护产业协会电除尘委员会导读
刚刚过去的一年，我国环保产业有效支撑了年度污染防治和质量改善目标的实现上山诗纳，以创新为引领，进入高质量发展新阶段。为了及时反映环保产业发展动态，分享2018年产业趋势观点，中国环境保护产业协会组织编写了《2017年环保产业发展评述和2018年展望》及各分领域发展情况快报。现将编写的领域发展情况公布，供环保企事业单位、专家和管理者参考。
一、2017年行业发展评述
1.主要政策
2017年，“十九大”报告、《“十三五”生态环境保护规划》、“蓝天保卫战”、 全面实现“大气十条”的目标等，给电除尘行业指明了发展方向，污染物排放控制政策和市场调控政策等相关政策相继出台。
在燃煤电厂污染物排放控制方面， 2017年5月，浙江省环保厅发布了《关于印发浙江省2017年大气污染防治实施计划的函》，要求所有单台装机300MW及以上煤电机组达到超低排放要求；截至2017年12月，已有河北、上海、河南、浙江、山东5个省市已出台或将出台燃煤电厂超低排放地方标准；浙江、上海、天津、邯郸、衡丰、荆门等地已出台相关标准、政策，要求燃煤锅炉应采取有效措施消除石膏雨及有色烟羽。此外，还有多项旨在引导、规范燃煤电厂电除尘技术发展的相关标准、政策出台，如环境保护部办公厅印发的《火电厂污染防治技术政策》及《火电厂污染防治可行技术指南》。
受燃煤电厂超低排放的影响，环保部及部分省份对冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业大气污染物控制也提出了更高要求，出台了相关政策、标准。2017年5月，环保部办公厅发布《关于征求<关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告（征求意见稿）>意见的函》，对火电、钢铁、石化、化工、有色、建材及锅炉等行业执行大气污染物特别排放限值；2017 年 6 月，环保部发布《关于征求<钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准>等20项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿）意见的函》，修改了钢铁烧结、球团大气特别排放限值，新增了平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值，新增了炼铁、炼钢、水泥、平板玻璃等工业需采取无组织排放控制措施的要求；2017年11月，安徽省环保厅印发《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》，对重点控制区域的火电（生物质电厂除外）、钢铁、石化、水泥、化工以及燃煤锅炉每年11月1日至次年3月31日执行大气特别排放限值；2017年12月，河南省发布《关于征求河南省2018年大气污染防治攻坚战工作方案(征求意见稿)修改意见的通知》薛韵芳，要求钢铁行业、水泥行业、焦化行业、炭素行业、电解铝行业、玻璃行业、陶瓷行业等7行业在2018年10月底前完成“超低排放”改造；2017年11月，山东地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（征求意见稿）对核心控制区域的燃煤锅炉执行超低排放要求吞食鱼中文版。阎妮
环保部加强环保督查力度，对监测数据造假坚持零容忍。
为解决低价中标问题，财政部于2017年7月印发《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，国家发展与改革委员会于12月发布修订后的《招标投标法》及《招标投标法实施条例》。
2.2017年电除尘行业发展
（1）电除尘行业已经成为我国环保产业中能与国际厂商相抗衡且最具竞争力的一个行业
我国从事电除尘器生产的企业有200多家，还有一批高校、科研院所，一批骨干企业可与全球知名厂商相媲美，我国生产、使用电除尘器数量均居全球首位，在该领域的全球科技排名也位居前列。燃煤电厂烟气超低排放技术路线，及其实现超低排放的主流除尘技术，如低低温电除尘技术、湿式电除尘技术等，备受世界瞩目！其中，低低温电除尘技术几乎成为国内燃煤电厂超低排放的“标配”。电除尘行业已经成为我国环保产业中能与国际厂商相抗衡且最具竞争力的一个行业，电除尘技术水平已步入强国行列，但产品加工安装质量有待进一步提升！
（2）行业集中度不断加强，龙头企业的引领作用得到彰显
据不完全统计，2017年全国电除尘行业销售收入约为128.68亿元，比2016年下降18.55%。主要原因是受电力行业电除尘市场需求出现回落豆客网，而非电行业电除尘市场有待逐步回升，同时部分电除尘企业风险意识不强、经营管理出现了较大的问题，低价竞争等因素。
电除尘行业产值主要集中在51个骨干企业，约占全国电除尘总产值的85%，其中菲达环保、龙净环保约占电除尘行业总产值的51.5%。2017年经国家发改委批准，清华大学联合中钢天澄、龙净环保、科行环保等单位共同组建了工业烟气污染控制领域首个工程实验室——“烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室”。工业和信息化部、中国工业经济联合会公布《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》，菲达环保牌电除尘器确认为全国单项冠军产品，龙净环保牌除尘设备确认为单项冠军示范企业。行业龙头企业在科技攻关、技术创新、市场引领、装备制造、海外拓展中彰显出引领力量。
（3）电力市场出现拐点，非电市场回暖，机遇与挑战并存
据不完全统计，截至2016年12月，我国煤电装机容量约为9.5亿kW，电除尘器装机容量约6.5亿kW，市场占有率约为68.3%，如图1所示，电除尘器依然是燃煤电厂的主流除尘设备。13家电除尘骨干企业2005年至2016年的工业总产值及环保销售收入如图2所示，该数据基本稳定在行业总量的60%以上，绝大部分电除尘产品销往燃煤电厂，12年间企业的经营数据基本呈增长趋势。
图1 1990年-2016年煤电电除尘器市场占有率
图2 13家电除尘骨干企业2005年-2016年经营情况
2017年随着燃煤电厂超低排放改造工作的基本完成，新上机组也非常有限，电力行业电除尘市场较2016年有所下滑，电除尘在电力行业市场在2017年已出现拐点，行业的主要企业已发出“凛冬将至”的警示，产业转型升级迫在眉睫。
在水泥行业，由于受政策等影响，电除尘器市场占有率约16%~18%。在黑色冶金行业中宫崎勤，除烧结机机头除尘、转炉炼钢干法一次除尘、球团回转窑主除尘和鼓干除尘必须采用电除尘器之外，其他应用中电除尘的市场份额不高廖怀南，有色冶金、化工等行业电除尘器市场占有率相对高一些。冶金、建材等行业经济形势在经过几年低迷状态后开始复苏，且各地陆续出台非电行业环保政策，非电行业电除尘市场回暖，机遇与挑战并存魔染梦土。
受钢材价格上涨、人工成本增加、应收账款回收不好等原因，电除尘行业利润下降，部分项目已出现亏损。
3.热点技术
（1）为满足超低排放要求，低低温电除尘技术和湿式电除尘技术取得了提升和完善，并得到广泛的应用，低低温电除尘技术几乎成为国内燃煤电厂超低排放的“标配”。
（2）2017年度电除尘方面国家重点研发计划课题有“高灰煤超低排放技术与装备集成及应用”、“基于多场团聚机制的PM2.5控制关键技术和装备”等，进一步对低低温电除尘技术等开展深度研究。
（3）脉冲电源技术也得到了一定突破，得到了推广应用。采用基础直流高压叠加宽度为60μs~80μs的脉冲高压供电，其二次电压峰值可达140kV，除尘器提效30%以上，并节能30%~70%。
（4）电除尘在消白烟技术中的应用取得突破，如烟气降温、烟气加热、烟气冷凝再加热等，并实现工程应用南瓜酥条。
二、2018年发展展望
1.政策方面
2018年不论从中央态度，还是到市场对环保的认知，都将发生了深刻变化，国家将生态文明定位“千年大计”，“美丽中国”写入强国目标，使环保地位提升到历史空前的高度。随着环保督查力度加强将是新常态，污染防治仍会是环保工作的核心内容龙江先锋网，“蓝天保卫战”将是重中之重。在环保税、排污许可证等制度的助力下，京津冀大气污染传输通道城市（即“2+26” 城市）执行大气污染物特别排放限值，汾渭平原纳入大气污染防治重点区域，大气污染治理改造需求将持续升温，大气污染治理行业将保持高景气。大气治理将由电力行业转向至钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、石化等非电行业，为电除尘行业带来了一定的发展机遇。环保排放标准不断趋严，电除尘如何满足不同行业的标准、规范、技术导则的要求，如何适应非电行业超低排放的需求，这对电除尘行业提出了较大的挑战，机遇和挑战并行。
2.市场方面
煤电行业由于超低排放政策发布以来，时间紧、任务重，最低价中标风靡一时，预计2018年乃至未来几年，将有一批超低排放二次改造项目；其次，火电厂电除尘第三方治理市场的扩大已趋必然。受相关政策、标准影响，电除尘在烟气脱白市场的作用将得到彰显。
2018年，预测各地非电行业超低排放政策将陆续出台，电除尘技术特别是提效改造技术发展有较大空间。电除尘技术将在非电行业涩染军婚，实现技术全面提升和市场全面拓展。
海外市场方面， “一带一路”为国内带来约20000MW燃煤电站市场和一批电除尘配套项目；日韩美欧的电除尘市场准入难、市场规模小，情况不容乐观。印度、蒙古，以及越南、印尼等东南亚国家改造市场仍具潜力，具有一定海外市场。
3.技术方面
2018年，电除尘技术将向节能降耗、协同控制、智能化、标准化、国际化方向发展，将在以下方面进行重点发展：
（1）电除尘实现排放浓度≤10mg/m3的技术；
（2）电除尘在燃煤机组多煤种、宽负荷、变工况下实现超低排放的技术；
（3）电除尘在非电行业实现超低排放的技术；
（4）电除尘烟气脱白技术；
（5）细颗粒物团聚电除尘技术；
（6）电除尘控制PM2.5、硫酸盐气溶胶、汞的技术；
（7）电除尘在煤气净化系统的高效技术；
（8）高频、三相、脉冲高效电源控制技术；
（9）电除尘装备大型化、标准化、成套化的提升技术。
信息来源：中国环保产业协会
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作者 | 刘学军 胡汉芳 鹂建国
中国环境保护产业协会电除尘委员会导读
刚刚过去的一年，我国环保产业有效支撑了年度污染防治和质量改善目标的实现上山诗纳，以创新为引领，进入高质量发展新阶段。为了及时反映环保产业发展动态，分享2018年产业趋势观点，中国环境保护产业协会组织编写了《2017年环保产业发展评述和2018年展望》及各分领域发展情况快报。现将编写的领域发展情况公布，供环保企事业单位、专家和管理者参考。
一、2017年行业发展评述
1.主要政策
2017年，“十九大”报告、《“十三五”生态环境保护规划》、“蓝天保卫战”、 全面实现“大气十条”的目标等，给电除尘行业指明了发展方向，污染物排放控制政策和市场调控政策等相关政策相继出台。
在燃煤电厂污染物排放控制方面， 2017年5月，浙江省环保厅发布了《关于印发浙江省2017年大气污染防治实施计划的函》，要求所有单台装机300MW及以上煤电机组达到超低排放要求；截至2017年12月，已有河北、上海、河南、浙江、山东5个省市已出台或将出台燃煤电厂超低排放地方标准；浙江、上海、天津、邯郸、衡丰、荆门等地已出台相关标准、政策，要求燃煤锅炉应采取有效措施消除石膏雨及有色烟羽。此外，还有多项旨在引导、规范燃煤电厂电除尘技术发展的相关标准、政策出台，如环境保护部办公厅印发的《火电厂污染防治技术政策》及《火电厂污染防治可行技术指南》。
受燃煤电厂超低排放的影响，环保部及部分省份对冶金、建材、燃煤工业锅炉等行业大气污染物控制也提出了更高要求，出台了相关政策、标准。2017年5月，环保部办公厅发布《关于征求<关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告（征求意见稿）>意见的函》，对火电、钢铁、石化、化工、有色、建材及锅炉等行业执行大气污染物特别排放限值；2017 年 6 月，环保部发布《关于征求<钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准>等20项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿）意见的函》，修改了钢铁烧结、球团大气特别排放限值，新增了平板玻璃、陶瓷、砖瓦等行业特别排放限值，新增了炼铁、炼钢、水泥、平板玻璃等工业需采取无组织排放控制措施的要求；2017年11月，安徽省环保厅印发《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》，对重点控制区域的火电（生物质电厂除外）、钢铁、石化、水泥、化工以及燃煤锅炉每年11月1日至次年3月31日执行大气特别排放限值；2017年12月，河南省发布《关于征求河南省2018年大气污染防治攻坚战工作方案(征求意见稿)修改意见的通知》薛韵芳，要求钢铁行业、水泥行业、焦化行业、炭素行业、电解铝行业、玻璃行业、陶瓷行业等7行业在2018年10月底前完成“超低排放”改造；2017年11月，山东地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（征求意见稿）对核心控制区域的燃煤锅炉执行超低排放要求吞食鱼中文版。阎妮
环保部加强环保督查力度，对监测数据造假坚持零容忍。
为解决低价中标问题，财政部于2017年7月印发《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，国家发展与改革委员会于12月发布修订后的《招标投标法》及《招标投标法实施条例》。
2.2017年电除尘行业发展
（1）电除尘行业已经成为我国环保产业中能与国际厂商相抗衡且最具竞争力的一个行业
我国从事电除尘器生产的企业有200多家，还有一批高校、科研院所，一批骨干企业可与全球知名厂商相媲美，我国生产、使用电除尘器数量均居全球首位，在该领域的全球科技排名也位居前列。燃煤电厂烟气超低排放技术路线，及其实现超低排放的主流除尘技术，如低低温电除尘技术、湿式电除尘技术等，备受世界瞩目！其中，低低温电除尘技术几乎成为国内燃煤电厂超低排放的“标配”。电除尘行业已经成为我国环保产业中能与国际厂商相抗衡且最具竞争力的一个行业，电除尘技术水平已步入强国行列，但产品加工安装质量有待进一步提升！
（2）行业集中度不断加强，龙头企业的引领作用得到彰显
据不完全统计，2017年全国电除尘行业销售收入约为128.68亿元，比2016年下降18.55%。主要原因是受电力行业电除尘市场需求出现回落豆客网，而非电行业电除尘市场有待逐步回升，同时部分电除尘企业风险意识不强、经营管理出现了较大的问题，低价竞争等因素。
电除尘行业产值主要集中在51个骨干企业，约占全国电除尘总产值的85%，其中菲达环保、龙净环保约占电除尘行业总产值的51.5%。2017年经国家发改委批准，清华大学联合中钢天澄、龙净环保、科行环保等单位共同组建了工业烟气污染控制领域首个工程实验室——“烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室”。工业和信息化部、中国工业经济联合会公布《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》，菲达环保牌电除尘器确认为全国单项冠军产品，龙净环保牌除尘设备确认为单项冠军示范企业。行业龙头企业在科技攻关、技术创新、市场引领、装备制造、海外拓展中彰显出引领力量。
（3）电力市场出现拐点，非电市场回暖，机遇与挑战并存
据不完全统计，截至2016年12月，我国煤电装机容量约为9.5亿kW，电除尘器装机容量约6.5亿kW，市场占有率约为68.3%，如图1所示，电除尘器依然是燃煤电厂的主流除尘设备。13家电除尘骨干企业2005年至2016年的工业总产值及环保销售收入如图2所示，该数据基本稳定在行业总量的60%以上，绝大部分电除尘产品销往燃煤电厂，12年间企业的经营数据基本呈增长趋势。
图1 1990年-2016年煤电电除尘器市场占有率
图2 13家电除尘骨干企业2005年-2016年经营情况
2017年随着燃煤电厂超低排放改造工作的基本完成，新上机组也非常有限，电力行业电除尘市场较2016年有所下滑，电除尘在电力行业市场在2017年已出现拐点，行业的主要企业已发出“凛冬将至”的警示，产业转型升级迫在眉睫。
在水泥行业，由于受政策等影响，电除尘器市场占有率约16%~18%。在黑色冶金行业中宫崎勤，除烧结机机头除尘、转炉炼钢干法一次除尘、球团回转窑主除尘和鼓干除尘必须采用电除尘器之外，其他应用中电除尘的市场份额不高廖怀南，有色冶金、化工等行业电除尘器市场占有率相对高一些。冶金、建材等行业经济形势在经过几年低迷状态后开始复苏，且各地陆续出台非电行业环保政策，非电行业电除尘市场回暖，机遇与挑战并存魔染梦土。
受钢材价格上涨、人工成本增加、应收账款回收不好等原因，电除尘行业利润下降，部分项目已出现亏损。
3.热点技术
（1）为满足超低排放要求，低低温电除尘技术和湿式电除尘技术取得了提升和完善，并得到广泛的应用，低低温电除尘技术几乎成为国内燃煤电厂超低排放的“标配”。
（2）2017年度电除尘方面国家重点研发计划课题有“高灰煤超低排放技术与装备集成及应用”、“基于多场团聚机制的PM2.5控制关键技术和装备”等，进一步对低低温电除尘技术等开展深度研究。
（3）脉冲电源技术也得到了一定突破，得到了推广应用。采用基础直流高压叠加宽度为60μs~80μs的脉冲高压供电，其二次电压峰值可达140kV，除尘器提效30%以上，并节能30%~70%。
（4）电除尘在消白烟技术中的应用取得突破，如烟气降温、烟气加热、烟气冷凝再加热等，并实现工程应用南瓜酥条。
二、2018年发展展望
1.政策方面
2018年不论从中央态度，还是到市场对环保的认知，都将发生了深刻变化，国家将生态文明定位“千年大计”，“美丽中国”写入强国目标，使环保地位提升到历史空前的高度。随着环保督查力度加强将是新常态，污染防治仍会是环保工作的核心内容龙江先锋网，“蓝天保卫战”将是重中之重。在环保税、排污许可证等制度的助力下，京津冀大气污染传输通道城市（即“2+26” 城市）执行大气污染物特别排放限值，汾渭平原纳入大气污染防治重点区域，大气污染治理改造需求将持续升温，大气污染治理行业将保持高景气。大气治理将由电力行业转向至钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、石化等非电行业，为电除尘行业带来了一定的发展机遇。环保排放标准不断趋严，电除尘如何满足不同行业的标准、规范、技术导则的要求，如何适应非电行业超低排放的需求，这对电除尘行业提出了较大的挑战，机遇和挑战并行。
2.市场方面
煤电行业由于超低排放政策发布以来，时间紧、任务重，最低价中标风靡一时，预计2018年乃至未来几年，将有一批超低排放二次改造项目；其次，火电厂电除尘第三方治理市场的扩大已趋必然。受相关政策、标准影响，电除尘在烟气脱白市场的作用将得到彰显。
2018年，预测各地非电行业超低排放政策将陆续出台，电除尘技术特别是提效改造技术发展有较大空间。电除尘技术将在非电行业涩染军婚，实现技术全面提升和市场全面拓展。
海外市场方面， “一带一路”为国内带来约20000MW燃煤电站市场和一批电除尘配套项目；日韩美欧的电除尘市场准入难、市场规模小，情况不容乐观。印度、蒙古，以及越南、印尼等东南亚国家改造市场仍具潜力，具有一定海外市场。
3.技术方面
2018年，电除尘技术将向节能降耗、协同控制、智能化、标准化、国际化方向发展，将在以下方面进行重点发展：
（1）电除尘实现排放浓度≤10mg/m3的技术；
（2）电除尘在燃煤机组多煤种、宽负荷、变工况下实现超低排放的技术；
（3）电除尘在非电行业实现超低排放的技术；
（4）电除尘烟气脱白技术；
（5）细颗粒物团聚电除尘技术；
（6）电除尘控制PM2.5、硫酸盐气溶胶、汞的技术；
（7）电除尘在煤气净化系统的高效技术；
（8）高频、三相、脉冲高效电源控制技术；
（9）电除尘装备大型化、标准化、成套化的提升技术。
信息来源：中国环保产业协会
直通课堂点击查看消白烟系列课
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